월 · 10.05
AI·실적 기대와 대형 M&A
나스닥은 +1.05%로 최고 종가를 기록했다. Schneider Electric의 PTC 인수 합의와 RXO 인수 소식이 위험선호를 보탰지만, ISM 서비스업 가격지수 74.0과 10년물 5.31%는 비용·할인율 부담이 남았음을 보여줬다.
Weekly Market Brief · US
미국 증시 주간 브리핑2026년 10월 둘째 주 · 10월 5일–9일
기업 실적과 AI 투자 기대가 월·화요일 신고가를 만들었지만, FOMC 의사록과 AI 수익화 우려, 유가 급등이 수·목요일 변동성을 키웠다. 금요일에는 3대 지수가 함께 반등해 주간으로 S&P 500 +1.15%, 나스닥 +0.64%, 다우 +0.93%를 기록했다. 국채금리는 주간으로 3~4bp 낮아졌지만 유가는 상승했고, CNN Fear & Greed는 31·Fear에서 45·Neutral로 회복했다.
주간 연결고리 AI·실적·M&A 기대 → 월·화 주가 상승 → FOMC 의사록의 물가 경계와 장기금리 부담 → 수요일 조정 → AI 매출 우려·반도체 매도와 원유 급등 → 목요일 나스닥 하락 → 금요일 주가 반등에도 소비심리 약화·기대인플레이션과 에너지 공급 위험은 잔존.
주간 스냅샷
S&P 500
7,811.54
주간 +1.15%
나스닥 종합
27,366.17
주간 +0.64%
다우존스
51,654.95
주간 +0.93%
미 10년물 CMT
5.24%
주간 -4bp
WTI 11월물
$91.85
주간 +0.81%
브렌트 12월물
$104.72
주간 +2.42%
VIX
14.84
주간 -0.47pt
CNN Fear & Greed
45 · Neutral
주간 +14pt
주간 성과
| 자산 | 전주 금요일 | 이번 주 금요일 | 주간 변화 | 핵심 해석 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 10/02 · 7,722.72 | 7,811.54 | +1.15% | 목요일 낙폭을 금요일 대부분 회복 |
| 나스닥 종합 | 10/02 · 27,190.86 | 27,366.17 | +0.64% | 화요일 최고 종가 뒤 반도체 조정 |
| 다우존스 | 10/02 · 51,176.96 | 51,654.95 | +0.93% | 금요일 +0.83% 반등이 주간 상승 견인 |
| 미 5년물 CMT | 10/02 · 5.06% | 5.02% | -4bp | 주중 5.06%에서 4.99%까지 하락 |
| 미 10년물 CMT | 10/02 · 5.28% | 5.24% | -4bp | 월요일 5.31% 이후 완만하게 하락 |
| 미 30년물 CMT | 10/02 · 5.63% | 5.60% | -3bp | 수요일 5.67% 고점 뒤 하락 |
| WTI 11월물 | 10/02 · $91.11 | $91.85 | +0.81% | 목요일 허리케인·중동 우려로 급등 |
| 브렌트 12월물 | 10/02 · $102.25 | $104.72 | +2.42% | 목요일 +4.07%, 주간 상승폭 확대 |
| VIX | 10/02 · 15.31 | 14.84 | -0.47pt | 목요일 상승 뒤 금요일 14선 회복 |
| CNN Fear & Greed | 10/02 · 31 | 45 · Neutral | +14pt | Fear에서 Neutral 경계로 개선 |
주간 변화는 10월 2일과 10월 9일을 비교했다. 주가지수는 정규장 종가, 원유는 동일 계약월의 결제가격, 국채는 미 재무부 CMT, VIX는 Cboe 공식 종가를 사용했다.
월·화·수·목·금, 무엇이 시장을 움직였나
화 · 10.06
금리 완화와 AI 전력 투자
10년물이 5.27%로 4bp 낮아지며 S&P 500과 나스닥이 다시 최고 종가를 경신했다. Google·Constellation의 890MW 신규 원전 용량 계약과 Lamb Weston의 가이던스 상향이 투자 기대를 지지했다.
수 · 10.07
FOMC 물가 경계, 장기금리 상승
9월 FOMC 의사록은 25bp 인상 지지 속에서도 위원들의 근거가 달랐고 물가 상방 위험을 강조했다. 30년물은 5.67%로 주중 고점을 기록했고, 3대 지수는 모두 하락했다.
목 · 10.08
AI 수익화 우려와 원유 급등
OpenAI 연환산 매출 관련 보도로 반도체지수가 3.4% 하락했고 나스닥은 -1.25%였다. 중동·해상 운송 및 허리케인 Isaias 우려로 WTI +3.64%, 브렌트 +4.07%가 되며 물가 부담도 커졌다.
금 · 10.09
지수 반등, 소비·업종은 엇갈림
3대 지수는 모두 올랐지만 미시간대 소비심리는 46.3으로 낮아지고 기대인플레이션은 상승했다. 걸프 생산 차질로 원유도 상승했으며, SpaceX 주파수 거래 여파로 대형 통신주는 8.8~13.3% 하락했다.
주중 실적 발표와 가이던스
LW · 10.06 장전
예상 상회와 전망 상향
Lamb Weston 1분기 매출은 $1.67B(+1%), 조정 EPS는 $0.75였다. 2027회계연도 조정 EPS 전망을 $3.05~3.35로 높였고 조정 EBITDA는 $1.125~1.215B를 제시했다.
연간 조정 EPS 전망 상향LEVI · 10.07 장후
마진 개선, 지역 수요 우려
Levi Strauss 3분기 매출은 $1.610B(+4%), 조정 EPS는 $0.48, 총마진은 66.2%였다. 연간 조정 EPS 전망을 $1.54~1.56으로 높였지만 미국·유럽 매출 우려로 다음 날 주가는 2% 넘게 하락했다.
전망 상향에도 다음 날 약세PEP · 10.08 장전
매출 성장과 이익 전망 하향
PepsiCo 3분기 매출은 $25.274B(+5.6%), 유기적 매출은 3.1% 증가했고 core EPS는 $2.34였다. 연간 core EPS 성장 전망을 2.5~3.5%로 낮췄지만 주가는 약 4% 올랐다.
가이던스 하향에도 주가 상승DAL · 10.09 장전
견조한 수요와 현금흐름 전망
Delta의 분기 GAAP 매출은 $20.2B, 조정 매출은 $17.6B, 조정 EPS는 $1.72였다. 4분기 매출 약 20% 성장, 연간 EPS $5.10~5.60과 잉여현금흐름 약 $2.5B를 제시했다.
높은 연료비 속 수요 강조실적 수치는 각 기업의 공식 발표를 우선했다. 조정 지표와 GAAP 지표를 구분했으며, 주가 반응은 일간 브리핑에 기록된 Reuters 보도 기준이다.
미국 주요 주가지수 — 전주와 이어 본 10개 거래일
9월 28일~10월 2일과 10월 5~9일의 종가를 연결했다. 모든 차트는 마우스를 올리거나 키보드로 초점을 둔 뒤 좌우 방향키를 누르면 날짜별 수치를 보여준다.
S&P 500 일별 종가
나스닥 종합 일별 종가
다우존스 산업평균 일별 종가
S&P 500과 나스닥은 화요일 최고 종가 후 이틀 연속 하락했지만 금요일 반등으로 주간 상승을 지켰다. 다우는 목·금 상대적으로 견조해 나스닥과 다른 업종 구성을 드러냈다.
국제유가 — 전주와 이어 본 10개 거래일
WTI는 11월물, 브렌트는 12월물을 이번 2주간 같은 계약으로 비교했다. 9월 28~30일의 브렌트 11월물은 만기 전 별도 선으로 남겨 계약 전환을 명확히 했다.
WTI 11월물브렌트 11월물브렌트 12월물
WTI 11월물은 10일 연속 동일 계약. 브렌트 11월물은 9/30 만기까지, 12월물은 10/1부터 표시했으며 계약 사이를 연결하지 않았다.
유가는 월요일 약 1.9% 하락 뒤 화요일 보합, 수요일 재하락했지만 목요일 공급 차질 우려로 급반등했다. 금요일에는 이란 협상 기대에 장중 약세를 보인 뒤 걸프 생산 중단 소식으로 상승 결제했다.
미국 국채 5년·10년·30년물 — 전주와 이어 본 10개 거래일
미 재무부 일일 명목 고정만기 국채금리(CMT)를 연결했다. 세 만기 모두 주간으로 하락했지만, 월요일과 수요일에는 장기금리 부담이 다시 확대됐다.
5년물10년물30년물
출처: 미 재무부 CMT. 장중 실거래 수익률과 뉴욕 오후 호가 기반 CMT는 소폭 다를 수 있다.
| 미국 기준일 | 5년물 | 10년물 | 30년물 | 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28 월 | 5.06% | 5.24% | 5.56% | 직전 주 |
| 9/29 화 | 5.06% | 5.26% | 5.59% | 직전 주 |
| 9/30 수 | 5.09% | 5.29% | 5.64% | 직전 주 |
| 10/01 목 | 5.01% | 5.24% | 5.61% | 직전 주 |
| 10/02 금 | 5.06% | 5.28% | 5.63% | 직전 주 |
| 10/05 월 | 5.06% | 5.31% | 5.66% | 해당 주 |
| 10/06 화 | 5.03% | 5.27% | 5.64% | 해당 주 |
| 10/07 수 | 5.03% | 5.28% | 5.67% | 해당 주 |
| 10/08 목 | 4.99% | 5.22% | 5.60% | 해당 주 |
| 10/09 금 | 5.02% | 5.24% | 5.60% | 해당 주 |
전주 금요일 대비 5년물 -4bp, 10년물 -4bp, 30년물 -3bp. 다만 30년물은 수요일 5.67%까지 올라 주식의 할인율 부담이 주중 내내 완화된 것은 아니었다.
VIX와 CNN Fear & Greed — 전주와 이어 본 10개 거래일
VIX는 Cboe 공식 종가다. CNN 값은 지정한 공식 화면에서 각 일자에 보존한 마감 후 스냅숏을 사용했다. 10월 9일 화면의 현재값은 45·Neutral, Previous close는 37·Fear였지만, 10월 8일 당일 보존값 38을 일별 선에 유지했다.
VIX 일별 종가
VIX
CNN Fear & Greed 일별 기록값
Extreme FearFearNeutralGreedExtreme Greed
0–24 Extreme Fear · 25–44 Fear · 45–55 Neutral · 56–75 Greed · 76–100 Extreme Greed. 각 레벨은 서로 다른 배경색으로 구분된다.
| 미국 기준일 | VIX | CNN Fear & Greed | 구간 | 확인 상태·해석 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 월 | 15.52 | 43 | Fear | 10/6 화면 Previous close |
| 10/06 화 | 15.01 | 47 | Neutral | 19:59:49 EDT 보존 스냅숏 |
| 10/07 수 | 15.08 | 45 | Neutral | 20:00 EDT 보존 스냅숏 |
| 10/08 목 | 15.41 | 38 | Fear | 20:00 EDT 보존값; 다음 화면은 37 |
| 10/09 금 | 14.84 | 45 | Neutral | 19:59:54 EDT 지정 탭 확인 |
VIX는 목요일 15.41로 반등했다가 금요일 14.84로 하락했다. CNN은 주간으로 31에서 45로 개선됐지만, 금요일 구성 지표 중 가격 강도·시장 폭은 Extreme Fear였고 정크본드 수요는 Extreme Greed여서 내부 신호는 엇갈렸다.
CNN 화면은 과거 Previous close 값을 사후에 다르게 표시할 수 있다. 이 보고서의 일별 값은 각 일간 브리핑에 당시 보존된 정수값이며, 일관된 소급 산출 시계열이 아니다. 따라서 1점 차이를 시장 변화로 과도하게 해석하지 않는다.
주간 변화의 의미
01 · 주식
신고가 뒤에도 시장 내부는 차별화됐다
화요일 S&P와 나스닥의 최고 종가 뒤 반도체가 흔들렸고 금요일에는 통신주가 급락했다. 주간 지수 상승을 모든 업종의 위험선호 회복으로 일반화하기 어렵다.
02 · 채권
주간 금리 하락과 높은 절대 수준
세 만기 금리는 전주보다 낮아졌지만 10년 5.24%, 30년 5.60%는 여전히 높은 수준이다. FOMC 의사록과 기대인플레이션은 추가 긴축 경계가 끝나지 않았음을 보여준다.
03 · 에너지·심리
심리 개선과 공급 위험이 공존했다
CNN은 Neutral로 회복하고 VIX는 14선으로 내려갔지만 브렌트는 주간 2.42% 상승했다. 허리케인과 지정학 뉴스에 따른 유가 급변은 비용·물가 경로의 불확실성을 남겼다.
다음 주로 넘어간 체크포인트
- 본격적인 3분기 실적 시즌에서 매출 성장과 에너지·메모리·관세 비용이 이익 전망에 미치는 영향
- 미시간대 기대인플레이션 상승 이후 CPI·PPI가 연준의 추가 인상 경로를 바꾸는지
- 10년물 5.30%, 30년물 5.65% 부근 재돌파 여부와 반도체·성장주의 반응
- 걸프 생산 정상화와 중동 협상 뉴스가 WTI $90, 브렌트 $105 부근을 어떻게 바꾸는지
- CNN Neutral 유지와 VIX 15 하회가 시장 폭 개선으로 이어지는지
출처
- 미 재무부 — 2026년 10월 CMT · Cboe — VIX 공식 일별 이력
- CNN — Fear & Greed 공식 화면 · 지정 탭 10/9 19:59:54 EDT 스냅숏 확인
- ISM — 9월 서비스업 PMI · 연준 — 9월 FOMC 의사록 · 미시간대 — 소비자심리
- Lamb Weston — 1분기 실적 · Levi Strauss — 3분기 실적
- PepsiCo — 3분기 실적 · Delta — 9월 분기 실적
- Constellation — Google 원전 전력 계약 · PTC — Schneider Electric 인수 합의
- Reuters — 10/9 주식시장 마감 · Reuters — 10/9 원유 결제
- 일간 브리핑: 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9